Aprobación por varias personas: cómo editar un tablero de aprobaciones

Actualizado

Consulte cómo crear un tablero de aprobación para obtener contexto. Este artículo explica cómo editarlo o eliminarlo.

Nota: Al crear un tablero de aprobación, puede elegir si desea usar una plantilla de aprobación en una sola oleada o una plantilla de aprobación en doble oleada. Consulte single-wave and dual-wave approval templates para obtener más información sobre ambas plantillas. Los ejemplos en este artículo usan la plantilla de aprobación en doble oleada.

Acceder al editor del tablero de aprobación

Para acceder al editor del tablero de aprobación:

  1. Vaya a Mejora continua en el panel lateral.
  2. Haga clic en Configuración.
  3. Haga clic en el icono ⋮ (tres puntos) junto al tablero de aprobación que desee editar.
  4. Haga clic en Editar tablero.

Ahí verá 4 pestañas del editor: General, Permisos, Columnas y vistas y Disparadores. Haga clic en una pestaña para abrirla. Cada pestaña se explica en las secciones siguientes:

Captura de pantalla de la interfaz 'Edit Board Work Instructions Approval Board' en el software Azumuta, resaltando las pestañas de navegación: General, Permissions, Columns & Views y Triggers. La interfaz muestra campos para personalizar el tablero, incluyendo Template (configurado como 'Dual wave approval'), Name, Issue ID prefix y una casilla para 'Show flows on work instruction overview.' Una flecha enfatiza las pestañas de navegación, con 'General' seleccionada. Se muestra un botón verde 'Save' para guardar cambios

Pestaña General

La pestaña General es la primera que aparece cada vez que abre el editor del tablero de aprobación. Esto es lo que puede editar en esta pestaña:

Captura de pantalla de la interfaz 'Edit Board Work Instructions Approval Board' en el software Azumuta, resaltando campos y pasos clave. Incluye: 1) Selección de la pestaña 'General', 2) Nombrar el tablero como 'Work Instructions Approval Board', 3) Añadir un 'Issue ID prefix', 4) Casilla para 'Show flows on work instruction overview' y 5) Guardar los cambios con el botón verde 'Save'. Diseñado para configurar tableros de aprobación dentro de la gestión de instrucciones de trabajo.

  1. Haga clic para abrir la pestaña General.
  2. Aquí puede editar el nombre del tablero de aprobación.
  3. Si desea que las solicitudes de aprobación asociadas a este tablero tengan un prefijo predeterminado, escriba el prefijo aquí. Tenga en cuenta que hay un límite de 5 caracteres para el prefijo. Por ejemplo, puede usar el prefijo RQST (abreviatura de “request”). Así, las solicitudes de aprobación en este tablero se nombrarán RQST-1, RQST-2, y así sucesivamente.
  4. Seleccione si los flujos de aprobación asociados a este tablero deben ser visibles en el resumen de instrucciones de trabajo.
  5. Cuando termine de editar, haga clic en Guardar. Si desea continuar sin guardar los cambios realizados, haga clic en Cancelar.

Pestaña Permisos

Captura de pantalla de la pestaña 'Permissions' en la interfaz 'Edit Board Work Instructions Approval Board' del software Azumuta. Se resaltan: 1) Selección de la pestaña 'Permissions', 2) Campo para asignar grupos de usuarios que pueden ver el tablero, 3) Campo para asignar grupos que pueden editar solicitudes, 4) Desplegable para seleccionar usuarios individuales que gestionan el tablero, 5) Desplegable para asignar grupos que gestionan el tablero y sus flujos, y 6) Botón verde 'Save' para confirmar cambios. Diseñado para gestionar el acceso de usuarios y permisos dentro del tablero de aprobación.

  1. Haga clic para abrir la pestaña Permisos.
  2. Seleccione qué grupos de usuarios pueden ver este tablero de aprobación. Si no se selecciona ningún grupo, será visible para todos.
  3. Seleccione qué grupos de usuarios pueden crear y editar solicitudes de aprobación en este tablero. Si no se selecciona ningún grupo, cualquiera podrá hacerlo.
  4. Seleccione qué usuarios pueden gestionar este tablero de aprobación y todos los flujos de aprobación asociados.
  5. Seleccione qué grupos de usuarios pueden gestionar este tablero de aprobación y todos los flujos de aprobación asociados.
  6. Cuando termine de editar, haga clic en Guardar. Si desea continuar sin guardar los cambios realizados, haga clic en Cancelar.

Pestaña Columnas y vistas

Esta pestaña le permite editar las columnas dentro de un tablero de aprobación y ajustar su visibilidad. Consta de dos configuraciones principales: Configuración de columnas y Configuración de vistas, que exploraremos en las dos secciones siguientes.

En un tablero de aprobación, una columna representa el estado de una solicitud de aprobación, como la columna Primera oleada que se muestra en la captura a continuación. En este tablero hay 4 columnas en total (Primera oleada, Segunda oleada, Aprobado y Rechazado).

Captura de pantalla del 'Work Instructions Approval Board' en el módulo 'Continuous Improvement' del software Azumuta, destacando la columna 'First Wave'. La columna contiene tareas con detalles como números de tarea, autores, descripciones y etiquetas (por ejemplo, '#Work Instructions Approval Board'). Una flecha señala la columna con la etiqueta 'This is a column', enfatizando su papel en la organización de tareas por etapas del flujo de trabajo. El tablero incluye columnas adicionales como 'Second Wave', 'Approved' y 'Declined', junto con opciones para filtrar y ordenar tareas.

Configuración de columnas

Captura de pantalla de la interfaz 'Edit Board Work Instructions Approval Board' en el software Azumuta, centrada en la pestaña 'Columns & Views'. Resalta: 1) La pestaña 'Columns & Views' seleccionada, 2) Columnas configurables como 'Column 1' (First Wave), 'Column 2' (Second Wave), 'Column 3' (Approved) y 'Column 4' (Declined), 3) Nombres de columna editables, 4) Casillas para mostrar columnas en 'All issues', y 5) Botón verde 'Save' para confirmar cambios. La interfaz también muestra vistas personalizables para organizar tareas, como 'Waves' y 'Approved & Declined'.

  1. Haga clic para abrir la pestaña Columnas y vistas.
  2. Haga clic para cambiar el color de esta columna.
  3. Haga clic para cambiar el nombre de esta columna.
  4. Si marca esta opción, todas las solicitudes de aprobación en esta columna también se mostrarán en la pestaña Todas las solicitudes de aprobación.
  5. Cuando termine de editar, haga clic en Guardar. Si desea continuar sin guardar los cambios realizados, haga clic en Cancelar.

Las otras columnas tienen las mismas opciones de edición que los puntos 2–4.

Nota: Por defecto solo hay 2 columnas. Sin embargo, también puede solicitar columnas adicionales contactándonos en support@azumuta.com.

Configuración de vistas

Captura de pantalla de la interfaz 'Edit Board Work Instructions Approval Board' en el software Azumuta, centrada en la pestaña 'Columns & Views'. Resalta: 1) La pestaña 'Columns & Views' seleccionada, 2) Vistas configurables como 'View 1' (Waves) y 'View 2' (Approved & Declined), 3) Casillas para incluir columnas como 'First Wave', 'Second Wave', 'Approved' y 'Declined' en cada vista, 4) Nombres de vista editables, y 5) Botón verde 'Save' para confirmar la configuración. Diseñado para organizar y personalizar la visualización de los flujos de trabajo.

  1. Haga clic para abrir la pestaña Columnas y vistas.
  2. Haga clic para cambiar el nombre de la Vista 1.
  3. Seleccione qué columnas se mostrarán en la Vista 1.
  4. Haga clic para cambiar el nombre de la Vista 2.
  5. Seleccione qué columnas se mostrarán en la Vista 2.
  6. Cuando termine de editar, haga clic en Guardar. Si desea continuar sin guardar los cambios realizados, haga clic en Cancelar.

Después de configurar la Configuración de vistas, puede elegir la vista que desea ver en su tablero de aprobación siguiendo los pasos a continuación:

Captura de pantalla del 'Work Instructions Approval Board' en el módulo 'Continuous Improvement' del software Azumuta, demostrando cómo cambiar de vista. Resalta: 1) Hacer clic en el icono del menú de tres puntos en la esquina superior derecha, y 2) Seleccionar una vista ('Waves' o 'Approved & Declined') del menú desplegable. El tablero muestra columnas de flujo de trabajo como 'First Wave', 'Second Wave', 'Approved' y 'Declined', con detalles de tareas como autores, descripciones y etiquetas. Las instrucciones guían a los usuarios para personalizar la vista y mejorar la gestión de tareas.

Pestaña Disparadores

Un disparador es una herramienta que se usa para automatizar un proceso en función de un evento que ocurre dentro de un espacio de trabajo de Azumuta. Con los disparadores, puede automatizar diversas tareas tediosas, ahorrando tiempo valioso tanto para usted como para sus empleados.

Consulte las guías de triggers para aprender más sobre los disparadores.

Captura de pantalla de la interfaz 'Edit Board Work Instructions Approval Board' en el software Azumuta, mostrando la pestaña 'Triggers'. La configuración incluye: un webhook configurado etiquetado 'Call a webhook: https://approval-request-repository', activado 'When an issue is reported.' La URL del endpoint se especifica como 'https://approval-request-repository', con opciones para métodos GET o POST. Hay campos adicionales y un botón 'Add trigger' para más personalización. Se muestra un botón verde 'Save' para confirmar la configuración de disparadores. Diseñado para automatizar flujos de trabajo mediante webhooks

Eliminar un tablero de aprobación

  1. Vaya a Mejora continua en el panel lateral.
  2. Haga clic en Configuración.
  3. Haga clic en el icono ⋮ (tres puntos) junto al tablero de aprobación que desee eliminar.
  4. Haga clic en Eliminar tablero.
  5. Haga clic en Eliminar.

Nota: Antes de eliminar un tablero de aprobación, asegúrese de que no haya flujos de aprobación asociados. Si los hay, debe eliminar primero esos flujos de aprobación antes de eliminar el tablero.

En esta página