Aprobación de varias personas: Cómo editar o eliminar un panel de aprobación

Anteriormente hemos explicado cómo crear un tablero de aprobación. Ahora le explicaremos cómo editarlo o eliminarlo.

Nota: Al crear un tablero de aprobación, puede elegir si usar una plantilla de aprobación de una sola oleada o una plantilla de aprobación de dos oleadas. Haga clic aquí para obtener más información sobre ambas plantillas. En esta página de la guía utilizaremos la plantilla de aprobación de dos oleadas en nuestros ejemplos.

Cómo acceder al editor del tablero de aprobación

Así es como puede acceder al editor del tablero de aprobación:

1. Vaya a “Mejora continua” en el panel lateral.
2. Haga clic en “Configuración”.
3. Haga clic en el icono de tres puntos junto al tablero de aprobación que desea editar.
4. Haga clic en “Editar tablero”.

Allí verá 4 pestañas del editor: General, Permisos, Columnas y Vistas, y Disparadores. Simplemente haga clic en una pestaña para abrirla. Cubriremos cada pestaña en las secciones siguientes:

Pestaña General

La pestaña General es la primera que aparece cuando abre el editor del tablero de aprobación. Esto es lo que puede editar en esta pestaña:

1. Haga clic para abrir la pestaña General.
2. Aquí puede editar el nombre del tablero de aprobación.
3. Si desea que las solicitudes de aprobación que pertenezcan a este tablero tengan un prefijo predeterminado, escríbalo aquí. Tenga en cuenta que el prefijo tiene un límite de 5 caracteres. Por ejemplo, puede usar el prefijo “RQST” (abreviatura de “request”). Así, las solicitudes de aprobación en este tablero se denominarán “RQST-1”, “RQST-2”, y así sucesivamente.
4. Seleccione si los flujos de aprobación que pertenezcan a este tablero deben ser visibles en la vista general de instrucciones de trabajo.
5. Cuando termine de editar, haga clic en “Guardar”. Si prefiere continuar sin guardar los cambios realizados, haga clic en “Cancelar”.

Pestaña Permisos

1. Haga clic para abrir la pestaña Permisos.
2. Seleccione qué(s) grupo(s) de usuarios pueden ver este tablero de aprobación. Si no se selecciona ningún grupo, será visible para todos.
3. Seleccione qué(s) grupo(s) de usuarios pueden crear y editar solicitudes de aprobación en este tablero. Si no se selecciona ningún grupo, cualquiera podrá hacerlo.
4. Seleccione qué usuario(s) pueden gestionar este tablero de aprobación y todos los flujos de aprobación que pertenezcan a él.
5. Seleccione qué(s) grupo(s) de usuarios pueden gestionar este tablero de aprobación y todos los flujos de aprobación que pertenezcan a él.
6. Cuando termine de editar, haga clic en “Guardar”. Si prefiere continuar sin guardar los cambios realizados, haga clic en “Cancelar”.

Pestaña Columnas y Vistas

Esta pestaña le permite editar las columnas dentro de un tablero de aprobación y ajustar su visibilidad. Consiste en dos configuraciones principales: Configuración de Columnas y Configuración de Vistas, que exploraremos en detalle en las dos secciones siguientes.

En un tablero de aprobación, una columna representa el estado de una solicitud de aprobación, como la columna "First Wave" que se muestra en la siguiente captura. En este tablero hay 4 columnas en total (First Wave, Second Wave, Approved y Declined).

Configuración de Columnas

1. Haga clic para abrir la pestaña Columnas y Vistas.
2. Haga clic para cambiar el color de esta columna.
3. Haga clic para cambiar el nombre de esta columna.
4. Si marca esta opción, todas las solicitudes de aprobación en esta columna también se mostrarán en la pestaña “Todas las solicitudes de aprobación”.
5. Cuando termine de editar, haga clic en “Guardar”. Si prefiere continuar sin guardar los cambios realizados, haga clic en “Cancelar”.

Las demás columnas tienen las mismas opciones de edición que los puntos 2–4.

Nota: Por defecto solo hay 2 columnas. Sin embargo, puede solicitar columnas adicionales contactándonos a través de support@azumuta.com.

Configuración de Vistas

1. Haga clic para abrir la pestaña Columnas y Vistas.
2. Haga clic para cambiar el nombre de la Vista 1.
3. Seleccione qué columna(s) se mostrarán en la Vista 1.
4. Haga clic para cambiar el nombre de la Vista 2.
5. Seleccione qué columna(s) se mostrarán en la Vista 2.
6. Cuando termine de editar, haga clic en “Guardar”. Si prefiere continuar sin guardar los cambios realizados, haga clic en “Cancelar”.

Tras configurar las Vistas, puede elegir la vista que desea mostrar en su tablero de aprobación siguiendo los pasos siguientes:

Pestaña Disparadores

Un disparador es una herramienta que se utiliza para automatizar un proceso concreto en función de un evento que tiene lugar dentro de un espacio de trabajo de Azumuta. Con los disparadores, puede automatizar diversas tareas tediosas, ahorrando tiempo tanto a usted como a sus empleados.

Haga clic aquí para obtener más información sobre los disparadores.

Cómo eliminar un tablero de aprobación

1. Vaya a “Mejora continua” en el panel lateral.
2. Haga clic en “Configuración”.
3. Haga clic en el icono de tres puntos junto al tablero de aprobación que desea eliminar.
4. Haga clic en “Eliminar tablero”.
5. Haga clic en “Eliminar”.

Nota: Antes de eliminar un tablero de aprobación, asegúrese de que no haya flujos de aprobación asociados. Si los hay, deberá eliminar esos flujos de aprobación antes de eliminar el tablero.