Aprobación por varias personas: cómo editar un panel de aprobaciones

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Consulte cómo crear un tablero de aprobación para obtener información de contexto. Este artículo explica cómo editarlo o eliminarlo.

Nota: Al crear un tablero de aprobación, puede elegir si usar una plantilla de aprobación de una sola oleada o una plantilla de aprobación de doble oleada. Consulte plantillas de aprobación de una sola oleada y de doble oleada para obtener más información sobre ambas plantillas. Los ejemplos de este artículo usan la plantilla de aprobación de doble oleada.

Acceder al editor del tablero de aprobación

A continuación se explica cómo acceder al editor del tablero de aprobación:

  1. Vaya a Mejora continua en el panel lateral.
  2. Haga clic en Configuración.
  3. Haga clic en el icono ⋮ (tres puntos) junto al tablero de aprobación que desea editar.
  4. Haga clic en Editar tablero.

Ahí verá 4 pestañas del editor: General, Permisos, Columnas y vistas y Disparadores. Haga clic en una pestaña para abrirla. Cubriremos cada pestaña en las secciones siguientes:

Captura de pantalla de la interfaz 'Editar tablero Work Instructions Approval Board' en el software Azumuta, destacando las pestañas de navegación: General, Permisos, Columnas y vistas y Disparadores. La interfaz muestra campos para personalizar el tablero, incluidos Template (configurado en 'Dual wave approval'), Name, Issue ID prefix y una casilla para 'Show flows on work instruction overview.' Una flecha enfatiza las pestañas de navegación, con 'General' seleccionado. Un botón verde 'Save' es visible para guardar los cambios

Pestaña General

La pestaña General es la primera que aparece cuando abre el editor del tablero de aprobación. Esto es lo que puede editar en esta pestaña:

Captura de pantalla de la interfaz 'Editar tablero Work Instructions Approval Board' en el software Azumuta, destacando campos y pasos clave. Incluye: 1) Selección de la pestaña 'General', 2) Nombrar el tablero como 'Work Instructions Approval Board', 3) Añadir un 'Issue ID prefix', 4) Casilla para 'Show flows on work instruction overview' y 5) Guardar los cambios con el botón verde 'Save'. Diseñado para configurar tableros de aprobación dentro de la gestión de instrucciones de trabajo.

  1. Haga clic para abrir la pestaña General.
  2. Puede editar el nombre del tablero de aprobación aquí.
  3. Si desea que las solicitudes de aprobación que pertenecen a este tablero tengan un prefijo predeterminado, escriba ese prefijo aquí. Tenga en cuenta que hay un límite de 5 caracteres para el prefijo. Por ejemplo, puede usar el prefijo RQST (abreviatura de “request”). De este modo, las solicitudes de aprobación en este tablero se llamarán RQST-1, RQST-2, y así sucesivamente.
  4. Seleccione si los flujos de aprobación asociados a este tablero deben ser visibles en la vista general de instrucciones de trabajo.
  5. Cuando termine de editar, haga clic en Guardar. Si desea continuar sin guardar los cambios realizados, haga clic en Cancelar.

Pestaña Permisos

Captura de pantalla de la pestaña 'Permisos' en la interfaz 'Editar tablero Work Instructions Approval Board' del software Azumuta. Destaca: 1) Selección de la pestaña 'Permisos', 2) Campo para asignar grupos de usuarios que pueden ver el tablero, 3) Campo para asignar grupos de usuarios que pueden editar incidencias, 4) Desplegable para seleccionar usuarios individuales para gestionar el tablero, 5) Desplegable para asignar grupos de usuarios que gestionan el tablero y sus flujos, y 6) Botón verde 'Save' para confirmar cambios. Diseñado para gestionar el acceso y permisos de usuarios dentro del tablero de aprobación.

  1. Haga clic para abrir la pestaña Permisos.
  2. Seleccione qué grupos de usuarios pueden ver este tablero de aprobación. Si no se selecciona ningún grupo, será visible para todos.
  3. Seleccione qué grupos de usuarios pueden crear y editar solicitudes de aprobación en este tablero. Si no se selecciona ningún grupo, cualquiera podrá hacerlo.
  4. Seleccione qué usuarios pueden gestionar este tablero de aprobación y todos los flujos de aprobación asociados.
  5. Seleccione qué grupos de usuarios pueden gestionar este tablero de aprobación y todos los flujos de aprobación asociados.
  6. Cuando termine de editar, haga clic en Guardar. Si desea continuar sin guardar los cambios realizados, haga clic en Cancelar.

Pestaña Columnas y vistas

Esta pestaña le permite editar las columnas dentro de un tablero de aprobación y ajustar su visibilidad. Consta de dos configuraciones principales: la Configuración de columnas y la Configuración de vistas, que exploraremos más adelante en las dos secciones siguientes.

En un tablero de aprobación, una columna representa el estado de una solicitud de aprobación, como la columna Primera ronda que se muestra en la imagen a continuación. En este tablero hay 4 columnas en total (Primera ronda, Segunda ronda, Aprobado y Rechazado).

Captura de pantalla del 'Tablero de aprobación de instrucciones de trabajo' en el módulo 'Mejora continua' del software Azumuta, destacando la columna 'Primera ronda'. La columna contiene tareas con detalles como números de tarea, autores, descripciones y etiquetas (por ejemplo, '#Work Instructions Approval Board'). Una flecha apunta a la columna con la etiqueta 'This is a column', enfatizando su papel en la organización de tareas por etapas del flujo de trabajo. El tablero incluye columnas adicionales como 'Segunda ronda', 'Aprobado' y 'Rechazado', junto con opciones para filtrar y ordenar tareas.

Configuración de columnas

Captura de pantalla de la interfaz 'Editar tablero Work Instructions Approval Board' en el software Azumuta, centrada en la pestaña 'Columnas y vistas'. Destaca: 1) La pestaña 'Columnas y vistas' seleccionada, 2) Columnas configurables como 'Columna 1' (Primera ronda), 'Columna 2' (Segunda ronda), 'Columna 3' (Aprobado) y 'Columna 4' (Rechazado), 3) Nombres de columna editables, 4) Casillas para mostrar columnas en 'Todas las solicitudes', y 5) Botón verde 'Save' para confirmar cambios. La interfaz también muestra vistas personalizables para organizar tareas, como 'Waves' y 'Approved & Declined.

  1. Haga clic para abrir la pestaña Columnas y vistas.
  2. Haga clic para cambiar el color de esta columna.
  3. Haga clic para cambiar el nombre de esta columna.
  4. Si marca esta opción, todas las solicitudes de aprobación en esta columna también se mostrarán en la pestaña Todas las solicitudes de aprobación.
  5. Cuando termine de editar, haga clic en Guardar. Si desea continuar sin guardar los cambios realizados, haga clic en Cancelar.

Las demás columnas tienen las mismas opciones de edición que los puntos 2-4.

Nota: Por defecto, solo hay 2 columnas. Sin embargo, puede solicitar columnas adicionales contactándonos a través de nuestro correo support@azumuta.com.

Configuración de vistas

Captura de pantalla de la interfaz 'Editar tablero Work Instructions Approval Board' en el software Azumuta, centrada en la pestaña 'Columnas y vistas'. Destaca: 1) La pestaña 'Columnas y vistas' seleccionada, 2) Vistas configurables como 'Vista 1' (Waves) y 'Vista 2' (Approved & Declined), 3) Casillas para incluir columnas como 'Primera ronda', 'Segunda ronda', 'Aprobado' y 'Rechazado' en cada vista, 4) Nombres de vista editables y 5) Botón verde 'Save' para confirmar la configuración. Diseñado para organizar y personalizar la visualización de los flujos de trabajo.

  1. Haga clic para abrir la pestaña Columnas y vistas.
  2. Haga clic para cambiar el nombre de la Vista 1.
  3. Seleccione qué columnas se mostrarán en la Vista 1.
  4. Haga clic para cambiar el nombre de la Vista 2.
  5. Seleccione qué columnas se mostrarán en la Vista 2.
  6. Cuando termine de editar, haga clic en Guardar. Si desea continuar sin guardar los cambios realizados, haga clic en Cancelar.

Después de configurar la Configuración de vistas, puede elegir la vista que desea ver en su tablero de aprobación siguiendo estos pasos:

Captura de pantalla del 'Tablero de aprobación de instrucciones de trabajo' en el módulo 'Mejora continua' del software Azumuta, demostrando cómo cambiar vistas. Destaca: 1) Hacer clic en el icono de menú de tres puntos en la esquina superior derecha, y 2) Seleccionar la vista deseada ('Waves' o 'Approved & Declined') en el menú desplegable. El tablero muestra columnas de flujo de trabajo como 'Primera ronda', 'Segunda ronda', 'Aprobado' y 'Rechazado', con detalles de tareas como autores, descripciones y etiquetas. Las instrucciones guían a los usuarios para personalizar la vista y mejorar la gestión de tareas.

Pestaña Disparadores

Un disparador es una herramienta que se utiliza para automatizar un proceso en función de un evento que ocurre dentro de un espacio de trabajo de Azumuta. Con los disparadores, puede automatizar diversas tareas tediosas, ahorrando tiempo valioso tanto a usted como a sus empleados.

Consulte las guías de disparadores para obtener más información sobre los disparadores.

Captura de pantalla de la interfaz 'Editar tablero Work Instructions Approval Board' en el software Azumuta, mostrando la pestaña 'Disparadores'. La configuración incluye: un webhook configurado etiquetado como 'Call a webhook: https://approval-request-repository', activado 'When an issue is reported.' La URL del endpoint está especificada como 'https://approval-request-repository', con opciones para métodos GET o POST. Campos adicionales y un botón 'Add trigger' están disponibles para mayor personalización. Un botón verde 'Save' es visible para confirmar la configuración del disparador. Diseñado para automatizar flujos mediante webhooks

Eliminar un tablero de aprobación

  1. Vaya a Mejora continua en el panel lateral.
  2. Haga clic en Configuración.
  3. Haga clic en el icono ⋮ (tres puntos) junto al tablero de aprobación que desea eliminar.
  4. Haga clic en Eliminar tablero.
  5. Haga clic en Eliminar.

Nota: Antes de eliminar un tablero de aprobación, asegúrese de que no haya flujos de aprobación asociados. Si los hay, debe eliminar primero esos flujos de aprobación antes de borrar el tablero.

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