Mehrpersonenfreigabe: So bearbeiten Sie eine Freigabetafel

Aktualisiert

Siehe how to create an approval board für Hintergrundinformationen. Dieser Artikel erklärt, wie Sie es bearbeiten oder löschen.

Hinweis: Beim Erstellen eines Genehmigungsboards können Sie wählen, ob Sie eine Vorlage für einstufige Genehmigungen oder eine Vorlage für zweistufige Genehmigungen verwenden möchten. Siehe Vorlagen für einstufige und zweistufige Genehmigungen, um mehr über beide Vorlagen zu erfahren. Die Beispiele in diesem Artikel verwenden die Vorlage für zweistufige Genehmigungen.

Zum Editor des Genehmigungsboards

So greifen Sie auf den Editor des Genehmigungsboards zu:

  1. Gehen Sie in der Seitenleiste zu Kontinuierliche Verbesserung.
  2. Klicken Sie auf Einstellungen.
  3. Klicken Sie auf das ⋮-Symbol (Drei-Punkte) neben dem Genehmigungsboard, das Sie bearbeiten möchten.
  4. Klicken Sie auf Board bearbeiten.

Dort sehen Sie 4 Editor-Tabs: Allgemein, Berechtigungen, Spalten & Ansichten und Trigger. Klicken Sie auf einen Tab, um ihn zu öffnen. Die einzelnen Tabs werden in den folgenden Abschnitten erläutert:

Screenshot of the 'Edit Board Work Instructions Approval Board' interface in Azumuta software, highlighting navigation tabs: General, Permissions, Columns & Views, and Triggers. The interface displays fields for customizing the board, including Template (set to 'Dual wave approval'), Name, Issue ID prefix, and a checkbox to 'Show flows on work instruction overview.' An arrow emphasizes the navigation tabs, with 'General' selected. A green 'Save' button is visible for saving changes

Der Tab Allgemein

Der Tab «Allgemein» ist der erste Tab, der angezeigt wird, wenn Sie den Editor des Genehmigungsboards öffnen. Folgendes können Sie in diesem Tab bearbeiten:

Screenshot of the 'Edit Board Work Instructions Approval Board' interface in Azumuta software, highlighting key fields and steps. Features include: 1) Selection of the 'General' tab, 2) Naming the board as 'Work Instructions Approval Board,' 3) Adding an 'Issue ID prefix,' 4) Checkbox to 'Show flows on work instruction overview,' and 5) Saving the changes using the green 'Save' button. Designed for configuring approval boards within work instructions management.

  1. Klicken Sie, um den Tab Allgemein zu öffnen.
  2. Hier können Sie den Namen des Genehmigungsboards bearbeiten.
  3. Wenn die Genehmigungsanfragen, die unter dieses Genehmigungsboard fallen, ein vorgegebenes Präfix erhalten sollen, geben Sie das Präfix hier ein. Bitte beachten Sie, dass das Präfix auf 5 Zeichen begrenzt ist. Beispielsweise können Sie das Präfix RQST verwenden (Kurzform für „request“). Die Genehmigungsanfragen in diesem Board werden dann RQST-1, RQST-2 usw. heißen.
  4. Wählen Sie, ob die Genehmigungsabläufe, die unter dieses Genehmigungsboard fallen, in der Übersicht der Arbeitsanweisungen sichtbar sein sollen.
  5. Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, klicken Sie auf Speichern. Wenn Sie die Änderungen nicht speichern möchten, klicken Sie auf Abbrechen.

Der Tab Berechtigungen

Screenshot of the 'Permissions' tab in the 'Edit Board Work Instructions Approval Board' interface in Azumuta software. Highlights include: 1) Selection of the 'Permissions' tab, 2) Field to assign user groups who can view the board, 3) Field to assign user groups who can edit issues, 4) Dropdown to select individual users for managing the board, 5) Dropdown to assign user groups for managing the board and its flows, and 6) Green 'Save' button for confirming changes. Designed for managing user access and permissions within the approval board.

  1. Klicken Sie, um den Tab Berechtigungen zu öffnen.
  2. Wählen Sie, welche Benutzergruppen dieses Genehmigungsboard ansehen können. Wenn keine Gruppen ausgewählt sind, ist es für alle sichtbar.
  3. Wählen Sie, welche Benutzergruppen Genehmigungsanfragen in diesem Genehmigungsboard erstellen und bearbeiten können. Wenn keine Gruppen ausgewählt sind, kann jeder dies tun.
  4. Wählen Sie, welche Benutzer dieses Genehmigungsboard und alle darunterfallenden Genehmigungsabläufe verwalten können.
  5. Wählen Sie, welche Benutzergruppen dieses Genehmigungsboard und alle darunterfallenden Genehmigungsabläufe verwalten können.
  6. Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, klicken Sie auf Speichern. Wenn Sie die Änderungen nicht speichern möchten, klicken Sie auf Abbrechen.

Der Tab Spalten & Ansichten

Dieser Tab ermöglicht das Bearbeiten von Spalten innerhalb eines Genehmigungsboards und die Anpassung ihrer Sichtbarkeit. Er besteht aus zwei Haupteinstellungen: den Spalteneinstellungen und den Ansichtseinstellungen, die wir in den beiden folgenden Abschnitten weiter erläutern.

In einem Genehmigungsboard stellt eine Spalte den Status einer Genehmigungsanfrage dar, wie die Erste Welle-Spalte im Screenshot unten. Auf diesem Genehmigungsboard gibt es insgesamt 4 Spalten (Erste Welle, Zweite Welle, Genehmigt und Abgelehnt).

Screenshot of the 'Work Instructions Approval Board' in the 'Continuous Improvement' module of Azumuta software, highlighting the 'First Wave' column. The column contains tasks with details such as task numbers, authors, descriptions, and tags (e.g., '#Work Instructions Approval Board'). An arrow points to the column with a label reading 'This is a column,' emphasizing its role in organizing tasks by workflow stages. The board includes additional columns like 'Second Wave,' 'Approved,' and 'Declined,' along with options for filtering and sorting tasks.

Die Spalteneinstellungen

Screenshot of the 'Edit Board Work Instructions Approval Board' interface in Azumuta software, focusing on the 'Columns & Views' tab. Highlights include: 1) The selected 'Columns & Views' tab, 2) Configurable columns such as 'Column 1' (First Wave), 'Column 2' (Second Wave), 'Column 3' (Approved), and 'Column 4' (Declined), 3) Editable column names, 4) Checkboxes to make columns visible on 'All issues,' and 5) A green 'Save' button to confirm changes. The interface also shows customizable views for organizing tasks, such as 'Waves' and 'Approved & Declined.

  1. Klicken Sie, um den Tab Spalten & Ansichten zu öffnen.
  2. Klicken Sie, um die Farbe dieser Spalte zu ändern.
  3. Klicken Sie, um den Namen dieser Spalte zu ändern.
  4. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden alle Genehmigungsanfragen in dieser Spalte auch auf der Registerkarte Alle Genehmigungsanfragen angezeigt.
  5. Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, klicken Sie auf Speichern. Wenn Sie die Änderungen nicht speichern möchten, klicken Sie auf Abbrechen.

Die anderen Spalten haben dieselben Bearbeitungsoptionen wie Nr. 2–4.

Hinweis: Standardmäßig gibt es nur 2 Spalten. Sie können jedoch zusätzliche Spalten anfordern, indem Sie uns über unsere E-Mail-Adresse support@azumuta.com kontaktieren.

Die Ansichtseinstellungen

Screenshot of the 'Edit Board Work Instructions Approval Board' interface in Azumuta software, focusing on the 'Columns & Views' tab. Highlights include: 1) The selected 'Columns & Views' tab, 2) Configurable views such as 'View 1' (Waves) and 'View 2' (Approved & Declined), 3) Checkboxes to include columns like 'First Wave,' 'Second Wave,' 'Approved,' and 'Declined' in each view, 4) Editable view names, and 5) A green 'Save' button to confirm the settings. Designed for organizing and customizing the display of task workflows.

  1. Klicken Sie, um den Tab Spalten & Ansichten zu öffnen.
  2. Klicken Sie, um den Namen von Ansicht 1 zu ändern.
  3. Wählen Sie, welche Spalten in Ansicht 1 angezeigt werden sollen.
  4. Klicken Sie, um den Namen von Ansicht 2 zu ändern.
  5. Wählen Sie, welche Spalten in Ansicht 2 angezeigt werden sollen.
  6. Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, klicken Sie auf Speichern. Wenn Sie die Änderungen nicht speichern möchten, klicken Sie auf Abbrechen.

Nachdem Sie die Ansichtseinstellungen konfiguriert haben, können Sie die gewünschte Ansicht auf Ihrem Genehmigungsboard wie folgt auswählen:

Screenshot of the 'Work Instructions Approval Board' in the 'Continuous Improvement' module of Azumuta software, demonstrating how to switch views. Highlights include: 1) Clicking the three-dot menu icon in the upper right corner, and 2) Selecting the desired view ('Waves' or 'Approved & Declined') from the dropdown menu. The board displays workflow columns such as 'First Wave,' 'Second Wave,' 'Approved,' and 'Declined,' with task details like authors, descriptions, and tags. Instructions guide users on customizing the view for better task management.

Der Tab Trigger

Ein Trigger ist ein Werkzeug, mit dem ein bestimmter Prozess basierend auf einem Ereignis in einem Azumuta-Arbeitsbereich automatisiert wird. Mit Triggern können Sie verschiedene mühsame Aufgaben automatisieren und so sowohl Ihre als auch die Zeit Ihrer Mitarbeiter sparen.

Siehe die Trigger-Anleitungen, um mehr über Trigger zu erfahren.

Screenshot of the 'Edit Board Work Instructions Approval Board' interface in Azumuta software, showing the 'Triggers' tab. The setup includes: a configured webhook labeled 'Call a webhook: https://approval-request-repository,' triggered 'When an issue is reported.' The endpoint URL is specified as 'https://approval-request-repository,' with options for GET or POST methods. Additional fields and an 'Add trigger' button are available for further customization. A green 'Save' button is visible for confirming the trigger settings. Designed to automate workflows through webhooks

Ein Genehmigungsboard löschen

  1. Gehen Sie in der Seitenleiste zu Kontinuierliche Verbesserung.
  2. Klicken Sie auf Einstellungen.
  3. Klicken Sie auf das ⋮-Symbol (Drei-Punkte) neben dem Genehmigungsboard, das Sie löschen möchten.
  4. Klicken Sie auf Board löschen.
  5. Klicken Sie auf Löschen.

Hinweis: Bevor Sie ein Genehmigungsboard löschen, stellen Sie sicher, dass sich keine Genehmigungsabläufe darunter befinden. Falls welche vorhanden sind, müssen Sie diese Genehmigungsabläufe zunächst löschen, bevor Sie das Genehmigungsboard löschen können.

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