Approbation par plusieurs personnes : comment modifier un tableau d'approbation

Voir comment créer un tableau d'approbation pour le contexte. Cet article explique comment le modifier ou le supprimer.

Remarque : Lors de la création d'un tableau d'approbation, vous pouvez choisir d'utiliser un modèle d'approbation à vague unique ou un modèle d'approbation à double vague. Voir modèles d'approbation à vague unique et à double vague pour en savoir plus sur les deux modèles. Les exemples de cet article utilisent le modèle d'approbation à double vague.

Accéder à l'éditeur du tableau d'approbation

Voici comment accéder à l'éditeur du tableau d'approbation :

1. Allez dans Amélioration continue dans le panneau latéral.
2. Cliquez sur Paramètres.
3. Cliquez sur l'icône ⋮ (trois points) à côté du tableau d'approbation que vous souhaitez modifier.
4. Cliquez sur Modifier le tableau.

Vous verrez alors 4 onglets d'édition : Général, Autorisations, Colonnes & vues, et Déclencheurs. Cliquez sur un onglet pour l'ouvrir. Nous détaillerons chaque onglet dans les sections ci-dessous :

Onglet Général

L'onglet Général est le premier onglet qui apparaît chaque fois que vous ouvrez l'éditeur du tableau d'approbation. Voici ce que vous pouvez modifier dans cet onglet :

1. Cliquez pour ouvrir l'onglet Général.
2. Vous pouvez modifier le nom du tableau d'approbation ici.
3. Si vous souhaitez que les demandes d'approbation appartenant à ce tableau d'approbation aient un préfixe prédéterminé, saisissez ce préfixe ici. Veuillez noter qu'il existe une limite de 5 caractères pour le préfixe. Par exemple, vous pouvez utiliser le préfixe RQST (abréviation de « request »). Ainsi, les demandes d'approbation de ce tableau porteront les noms RQST-1, RQST-2, etc.
4. Sélectionnez si les flux d'approbation appartenant à ce tableau doivent être visibles dans l'aperçu des instructions de travail.
5. Lorsque vous avez terminé la modification, cliquez sur Enregistrer. Si vous préférez poursuivre sans enregistrer vos modifications, cliquez sur Annuler.

Onglet Autorisations

1. Cliquez pour ouvrir l'onglet Autorisations.
2. Sélectionnez quels groupes d'utilisateurs peuvent voir ce tableau d'approbation. Si aucun groupe n'est sélectionné, il sera visible par tout le monde.
3. Sélectionnez quels groupes d'utilisateurs peuvent créer et modifier des demandes d'approbation sur ce tableau. Si aucun groupe n'est sélectionné, tout le monde pourra le faire.
4. Sélectionnez quels utilisateurs peuvent gérer ce tableau d'approbation et tous les flux d'approbation qui en dépendent.
5. Sélectionnez quels groupes d'utilisateurs peuvent gérer ce tableau d'approbation et tous les flux d'approbation qui en dépendent.
6. Lorsque vous avez terminé la modification, cliquez sur Enregistrer. Si vous préférez poursuivre sans enregistrer vos modifications, cliquez sur Annuler.

Onglet Colonnes & vues

Cet onglet vous permet de modifier les colonnes d'un tableau d'approbation et d'ajuster leur visibilité. Il se compose de deux réglages principaux : les Paramètres des colonnes et les Paramètres des vues, que nous explorerons plus loin dans les deux sections ci-dessous.

Dans un tableau d'approbation, une colonne représente le statut d'une demande d'approbation, comme la colonne Première vague montrée dans la capture d'écran ci-dessous. Sur ce tableau, il y a 4 colonnes au total (Première vague, Deuxième vague, Approuvé et Refusé).

Paramètres des colonnes

1. Cliquez pour ouvrir l'onglet Colonnes & vues.
2. Cliquez pour changer la couleur de cette colonne.
3. Cliquez pour changer le nom de cette colonne.
4. Si vous cochez cette option, toutes les demandes d'approbation dans cette colonne seront également affichées dans l'onglet Toutes les demandes d'approbation.
5. Lorsque vous avez terminé la modification, cliquez sur Enregistrer. Si vous préférez poursuivre sans enregistrer vos modifications, cliquez sur Annuler.

Les autres colonnes disposent des mêmes options d'édition que les points 2 à 4.

Remarque : Par défaut, il n'y a que 2 colonnes. Vous pouvez toutefois demander des colonnes supplémentaires en nous contactant via l'adresse e-mail support@azumuta.com.

Paramètres des vues

1. Cliquez pour ouvrir l'onglet Colonnes & vues.
2. Cliquez pour changer le nom de la Vue 1.
3. Sélectionnez les colonnes qui doivent s'afficher dans la Vue 1.
4. Cliquez pour changer le nom de la Vue 2.
5. Sélectionnez les colonnes qui doivent s'afficher dans la Vue 2.
6. Lorsque vous avez terminé la modification, cliquez sur Enregistrer. Si vous préférez poursuivre sans enregistrer vos modifications, cliquez sur Annuler.

Après avoir configuré les Paramètres des vues, vous pouvez choisir la vue que vous souhaitez afficher sur votre tableau d'approbation en suivant les étapes ci-dessous :

Onglet Déclencheurs

Un déclencheur est un outil utilisé pour automatiser un certain processus en fonction d'un événement qui se produit dans un espace de travail Azumuta. Avec les déclencheurs, vous pouvez automatiser diverses tâches fastidieuses, ce qui vous fait gagner, à vous et à vos employés, un temps précieux.

Voir les guides sur les déclencheurs pour en savoir plus sur les déclencheurs.

Supprimer un tableau d'approbation

1. Allez dans Amélioration continue dans le panneau latéral.
2. Cliquez sur Paramètres.
3. Cliquez sur l'icône ⋮ (trois points) à côté du tableau d'approbation que vous souhaitez supprimer.
4. Cliquez sur Supprimer le tableau.
5. Cliquez sur Supprimer.

Remarque : Avant de supprimer un tableau d'approbation, assurez-vous qu'il n'y a aucun flux d'approbation qui en dépende. S'il en existe, vous devez d'abord supprimer ces flux d'approbation avant de supprimer le tableau d'approbation.