Approbation par plusieurs personnes : comment modifier un tableau d'approbation

Voir comment créer un tableau d'approbation pour le contexte. Cet article explique comment le modifier ou le supprimer.

Remarque : Lors de la création d'un tableau d'approbation, vous pouvez choisir d'utiliser un modèle d'approbation à une seule vague ou un modèle d'approbation à double vague. Voir modèles d'approbation à une vague et à double vague pour en savoir plus sur les deux modèles. Les exemples de cet article utilisent le modèle d'approbation à double vague.

Accéder à l'éditeur du tableau d'approbation

Pour accéder à l'éditeur du tableau d'approbation :

1. Allez dans Amélioration continue dans le panneau latéral.
2. Cliquez sur Paramètres.
3. Cliquez sur l'icône ⋮ (trois points) à côté du tableau d'approbation que vous souhaitez modifier.
4. Cliquez sur Modifier le tableau.

Vous verrez alors 4 onglets d'édition : Général, Autorisations, Colonnes & Vues et Déclencheurs. Cliquez sur un onglet pour l'ouvrir. Nous détaillerons chaque onglet dans les sections ci-dessous :

L'onglet Général

L'onglet Général est le premier onglet qui s'affiche chaque fois que vous ouvrez l'éditeur du tableau d'approbation. Voici ce que vous pouvez modifier dans cet onglet :

1. Cliquez pour ouvrir l'onglet Général.
2. Vous pouvez modifier le nom du tableau d'approbation ici.
3. Si vous souhaitez que les demandes d'approbation relevant de ce tableau d'approbation aient un préfixe prédéfini, tapez le préfixe ici. Veuillez noter que le préfixe est limité à 5 caractères. Par exemple, vous pouvez utiliser le préfixe RQST (qui est l'abréviation de « request »). Ainsi, les demandes d'approbation de ce tableau seront nommées RQST-1, RQST-2, etc.
4. Sélectionnez si les flux d'approbation relevant de ce tableau doivent être visibles sur l'aperçu des instructions de travail.
5. Une fois vos modifications terminées, cliquez sur Enregistrer. Si vous souhaitez continuer sans enregistrer vos modifications, cliquez sur Annuler.

L'onglet Autorisations

1. Cliquez pour ouvrir l'onglet Autorisations.
2. Sélectionnez quels groupes d'utilisateurs peuvent voir ce tableau d'approbation. Si aucun groupe n'est sélectionné, il sera visible par tout le monde.
3. Sélectionnez quels groupes d'utilisateurs peuvent créer et modifier les demandes d'approbation sur ce tableau. Si aucun groupe n'est sélectionné, tout le monde pourra le faire.
4. Sélectionnez quels utilisateurs peuvent gérer ce tableau d'approbation et tous les flux d'approbation qui en dépendent.
5. Sélectionnez quels groupes d'utilisateurs peuvent gérer ce tableau d'approbation et tous les flux d'approbation qui en dépendent.
6. Une fois vos modifications terminées, cliquez sur Enregistrer. Si vous souhaitez continuer sans enregistrer vos modifications, cliquez sur Annuler.

L'onglet Colonnes & Vues

Cet onglet vous permet de modifier les colonnes d'un tableau d'approbation et d'ajuster leur visibilité. Il se compose de deux paramètres principaux : les Paramètres des Colonnes et les Paramètres des Vues, que nous explorerons plus loin dans les deux sections ci-dessous.

Dans un tableau d'approbation, une colonne représente le statut d'une demande d'approbation, comme la colonne Première vague montrée dans la capture d'écran ci-dessous. Sur ce tableau d'approbation, il y a 4 colonnes au total (Première vague, Deuxième vague, Approuvé et Refusé).

Paramètres des Colonnes

1. Cliquez pour ouvrir l'onglet Colonnes & Vues.
2. Cliquez pour changer la couleur de cette colonne.
3. Cliquez pour changer le nom de cette colonne.
4. Si vous cochez cette option, alors toutes les demandes d'approbation de cette colonne seront également affichées dans l'onglet Toutes les demandes d'approbation.
5. Une fois vos modifications terminées, cliquez sur Enregistrer. Si vous souhaitez continuer sans enregistrer vos modifications, cliquez sur Annuler.

Les autres colonnes possèdent les mêmes options d'édition que les points 2 à 4.

Remarque : Par défaut, il n'y a que 2 colonnes. Cependant, vous pouvez demander des colonnes supplémentaires en nous contactant via notre adresse email support@azumuta.com.

Paramètres des Vues

1. Cliquez pour ouvrir l'onglet Colonnes & Vues.
2. Cliquez pour changer le nom de la Vue 1.
3. Sélectionnez quelles colonnes doivent s'afficher sur la Vue 1.
4. Cliquez pour changer le nom de la Vue 2.
5. Sélectionnez quelles colonnes doivent s'afficher sur la Vue 2.
6. Une fois vos modifications terminées, cliquez sur Enregistrer. Si vous souhaitez continuer sans enregistrer vos modifications, cliquez sur Annuler.

Après avoir configuré les Paramètres des Vues, vous pouvez choisir la vue que vous souhaitez afficher sur votre tableau d'approbation en suivant les étapes ci-dessous :

L'onglet Déclencheurs

Un déclencheur est un outil utilisé pour automatiser un certain processus à partir d'un événement qui se produit dans un espace de travail Azumuta. Avec les déclencheurs, vous pouvez automatiser diverses tâches fastidieuses, ce qui vous fait gagner, à vous et à vos collaborateurs, un temps précieux.

Consultez les guides sur les déclencheurs pour en savoir plus sur les déclencheurs.

Supprimer un tableau d'approbation

1. Allez dans Amélioration continue dans le panneau latéral.
2. Cliquez sur Paramètres.
3. Cliquez sur l'icône ⋮ (trois points) à côté du tableau d'approbation que vous souhaitez supprimer.
4. Cliquez sur Supprimer le tableau.
5. Cliquez sur Supprimer.

Remarque : Avant de supprimer un tableau d'approbation, assurez-vous qu'il n'y a aucun flux d'approbation qui en relève. S'il y en a, vous devez d'abord supprimer ces flux d'approbation avant de supprimer le tableau d'approbation.