Goedkeuring door meerdere personen: hoe u een goedkeuringsbord bewerkt

Zie hoe u een goedkeuringsbord maakt voor achtergrond. Dit artikel legt uit hoe u het kunt bewerken of verwijderen.

Opmerking: Bij het aanmaken van een goedkeuringsbord kunt u kiezen tussen een single-wave goedkeuringssjabloon of een dual-wave goedkeuringssjabloon. Zie single-wave and dual-wave approval templates voor meer informatie over beide sjablonen. De voorbeelden in dit artikel gebruiken het dual-wave goedkeuringssjabloon.

Naar de editor van het goedkeuringsbord

Hier ziet u hoe u toegang krijgt tot de editor van het goedkeuringsbord:

1. Ga naar Continuous Improvement in het zijpaneel.
2. Klik op Instellingen.
3. Klik op het ⋮ (driepuntjes)pictogram naast het goedkeuringsbord dat u wilt bewerken.
4. Klik op Bord bewerken.

Daar ziet u 4 tabbladen voor de editor: Algemeen, Machtigingen, Kolommen & weergaven en Triggers. Klik op een tabblad om het te openen. Elk tabblad wordt in de onderstaande secties verder behandeld:

Het tabblad Algemeen

Het tabblad Algemeen is het eerste tabblad dat verschijnt wanneer u de editor van het goedkeuringsbord opent. Dit kunt u hier bewerken:

1. Klik om het Algemeen-tabblad te openen.
2. U kunt hier de naam van het goedkeuringsbord bewerken.
3. Als u wilt dat de goedkeuringsverzoeken onder dit bord een vooraf bepaald voorvoegsel hebben, typ dat voorvoegsel hier. Houd er rekening mee dat het voorvoegsel maximaal 5 tekens mag zijn. Bijvoorbeeld: het voorvoegsel RQST (wat staat voor "request"). De goedkeuringsverzoeken in dit bord heten dan RQST-1, RQST-2, enzovoort.
4. Kies of de goedkeuringsflows onder dit bord zichtbaar moeten zijn in het overzicht van werkinstructies.
5. Als u klaar bent met bewerken, klik op Opslaan. Wilt u doorgaan zonder de aangebrachte wijzigingen op te slaan, klik dan op Annuleren.

Het tabblad Machtigingen

1. Klik om het Machtigingen-tabblad te openen.
2. Selecteer welke gebruikersgroepen dit goedkeuringsbord kunnen bekijken. Als geen groepen geselecteerd zijn, is het bord zichtbaar voor iedereen.
3. Selecteer welke gebruikersgroepen goedkeuringsverzoeken op dit bord kunnen aanmaken en bewerken. Als geen groepen geselecteerd zijn, kan iedereen dit doen.
4. Selecteer welke gebruikers dit goedkeuringsbord en alle bijbehorende goedkeuringsflows kunnen beheren.
5. Selecteer welke gebruikersgroepen dit goedkeuringsbord en alle bijbehorende goedkeuringsflows kunnen beheren.
6. Als u klaar bent met bewerken, klik op Opslaan. Wilt u doorgaan zonder de aangebrachte wijzigingen op te slaan, klik dan op Annuleren.

Het tabblad Kolommen & weergaven

Dit tabblad stelt u in staat kolommen binnen een goedkeuringsbord te bewerken en hun zichtbaarheid aan te passen. Het bestaat uit twee hoofdinstellingen: de Kolominstellingen en de Weergave-instellingen, die we in de twee onderstaande secties nader toelichten.

In een goedkeuringsbord staat een kolom voor de status van een goedkeuringsverzoek, zoals de First Wave-kolom in de screenshot hieronder. Op dit bord zijn in totaal 4 kolommen aanwezig (First Wave, Second Wave, Approved en Declined).

Kolominstellingen

1. Klik om het Kolommen & weergaven-tabblad te openen.
2. Klik om de kleur van deze kolom te wijzigen.
3. Klik om de naam van deze kolom te wijzigen.
4. Als u deze optie aanvinkt, worden alle goedkeuringsverzoeken in deze kolom ook weergegeven op het tabblad Alle goedkeuringsverzoeken.
5. Als u klaar bent met bewerken, klik op Opslaan. Wilt u doorgaan zonder de aangebrachte wijzigingen op te slaan, klik dan op Annuleren.

De andere kolommen hebben dezelfde bewerkingsopties als nr. 2–4.

Opmerking: Standaard zijn er slechts 2 kolommen. U kunt extra kolommen aanvragen door contact met ons op te nemen via ons e-mailadres support@azumuta.com.

Weergave-instellingen

1. Klik om het Kolommen & weergaven-tabblad te openen.
2. Klik om de naam van Weergave 1 te wijzigen.
3. Selecteer welke kolommen in Weergave 1 worden weergegeven.
4. Klik om de naam van Weergave 2 te wijzigen.
5. Selecteer welke kolommen in Weergave 2 worden weergegeven.
6. Als u klaar bent met bewerken, klik op Opslaan. Wilt u doorgaan zonder de aangebrachte wijzigingen op te slaan, klik dan op Annuleren.

Nadat u de weergave-instellingen hebt geconfigureerd, kunt u de weergave kiezen die u op uw goedkeuringsbord wilt tonen door de volgende stappen te volgen:

Het tabblad Triggers

Een trigger is een hulpmiddel dat processen automatiseert op basis van een gebeurtenis binnen een Azumuta-werkruimte. Met triggers kunt u verschillende repetitieve taken automatiseren, waardoor u en uw medewerkers waardevolle tijd besparen.

Zie de handleidingen over triggers voor meer informatie over triggers.

Een goedkeuringsbord verwijderen

1. Ga naar Continuous Improvement in het zijpaneel.
2. Klik op Instellingen.
3. Klik op het ⋮ (driepuntjes)pictogram naast het goedkeuringsbord dat u wilt verwijderen.
4. Klik op Bord verwijderen.
5. Klik op Verwijderen.

Opmerking: Voordat u een goedkeuringsbord verwijdert, moet u controleren dat er geen goedkeuringsflows onder het bord vallen. Zijn er wel goedkeuringsflows, dan moet u deze eerst verwijderen voordat u het bord kunt verwijderen.