Goedkeuring door meerdere personen: Hoe u een goedkeuringsbord bewerkt

Bijgewerkt

Zie how to create an approval board voor achtergrondinformatie. Dit artikel legt uit hoe u het kunt bewerken of verwijderen.

Opmerking: Bij het aanmaken van een approval board kunt u kiezen tussen een single-wave approval template of een dual-wave approval template. Zie single-wave and dual-wave approval templates voor meer informatie over beide templates. De voorbeelden in dit artikel gebruiken de dual-wave approval template.

Naar de approval board-editor

Om bij de approval board-editor te komen:

  1. Ga naar Continuous Improvement in het zijpaneel.
  2. Klik op Settings.
  3. Klik op het ⋮ (drie-punt) icoon naast het approval board dat u wilt bewerken.
  4. Klik op Edit board.

Daar ziet u 4 editor-tabbladen: General, Permissions, Columns & Views, en Triggers. Klik op een tabblad om het te openen. Elk tabblad wordt verderop in de tekst behandeld:

Screenshot of the 'Edit Board Work Instructions Approval Board' interface in Azumuta software, highlighting navigation tabs: General, Permissions, Columns & Views, and Triggers. The interface displays fields for customizing the board, including Template (set to 'Dual wave approval'), Name, Issue ID prefix, and a checkbox to 'Show flows on work instruction overview.' An arrow emphasizes the navigation tabs, with 'General' selected. A green 'Save' button is visible for saving changes

Het tabblad General

Het General-tabblad is het eerste tabblad dat verschijnt wanneer u de approval board-editor opent. Dit kunt u op dit tabblad bewerken:

Screenshot of the 'Edit Board Work Instructions Approval Board' interface in Azumuta software, highlighting key fields and steps. Features include: 1) Selection of the 'General' tab, 2) Naming the board as 'Work Instructions Approval Board,' 3) Adding an 'Issue ID prefix,' 4) Checkbox to 'Show flows on work instruction overview,' and 5) Saving the changes using the green 'Save' button. Designed for configuring approval boards within work instructions management.

  1. Klik om het General-tabblad te openen.
  2. U kunt hier de naam van het approval board bewerken.
  3. Als u wilt dat de goedkeuringsverzoeken die onder dit approval board vallen een vooraf bepaalde voorvoegsel hebben, typ het voorvoegsel dan hier. Houd er rekening mee dat het voorvoegsel maximaal 5 tekens mag bevatten. Bijvoorbeeld: gebruik het voorvoegsel RQST (afkorting van “request”). De goedkeuringsverzoeken in dit approval board worden dan RQST-1, RQST-2, enzovoort genoemd.
  4. Kies of de goedkeuringstrajecten die onder dit approval board vallen zichtbaar moeten zijn op het werkinstructie-overzicht.
  5. Als u klaar bent met bewerken, klik op Save. Als u de wijzigingen niet wilt opslaan, klik op Cancel.

Het tabblad Permissions

Screenshot of the 'Permissions' tab in the 'Edit Board Work Instructions Approval Board' interface in Azumuta software. Highlights include: 1) Selection of the 'Permissions' tab, 2) Field to assign user groups who can view the board, 3) Field to assign user groups who can edit issues, 4) Dropdown to select individual users for managing the board, 5) Dropdown to assign user groups for managing the board and its flows, and 6) Green 'Save' button for confirming changes. Designed for managing user access and permissions within the approval board.

  1. Klik om het Permissions-tabblad te openen.
  2. Selecteer welke gebruikersgroepen dit approval board kunnen bekijken. Als geen groepen geselecteerd zijn, is het voor iedereen zichtbaar.
  3. Selecteer welke gebruikersgroepen goedkeuringsverzoeken op dit approval board kunnen aanmaken en bewerken. Als geen groepen geselecteerd zijn, kan iedereen dit doen.
  4. Selecteer welke individuele gebruikers dit approval board en alle bijbehorende goedkeuringstrajecten kunnen beheren.
  5. Selecteer welke gebruikersgroepen dit approval board en alle bijbehorende goedkeuringstrajecten kunnen beheren.
  6. Als u klaar bent met bewerken, klik op Save. Als u de wijzigingen niet wilt opslaan, klik op Cancel.

Het tabblad Columns & Views

Dit tabblad stelt u in staat kolommen binnen een approval board te bewerken en hun zichtbaarheid aan te passen. Het bestaat uit twee hoofdinstellingen: de Columns Settings en Views Settings, die we in de onderstaande secties verder toelichten.

In een approval board staat een kolom voor de status van een goedkeuringsverzoek, zoals de First Wave-kolom die in de screenshot hieronder wordt weergegeven. Op dit approval board zijn in totaal 4 kolommen aanwezig (Eerste golf, Tweede golf, Goedgekeurd en Afgewezen).

Screenshot of the 'Work Instructions Approval Board' in the 'Continuous Improvement' module of Azumuta software, highlighting the 'First Wave' column. The column contains tasks with details such as task numbers, authors, descriptions, and tags (e.g., '#Work Instructions Approval Board'). An arrow points to the column with a label reading 'This is a column,' emphasizing its role in organizing tasks by workflow stages. The board includes additional columns like 'Second Wave,' 'Approved,' and 'Declined,' along with options for filtering and sorting tasks.

De Columns Settings

Screenshot of the 'Edit Board Work Instructions Approval Board' interface in Azumuta software, focusing on the 'Columns & Views' tab. Highlights include: 1) The selected 'Columns & Views' tab, 2) Configurable columns such as 'Column 1' (First Wave), 'Column 2' (Second Wave), 'Column 3' (Approved), and 'Column 4' (Declined), 3) Editable column names, 4) Checkboxes to make columns visible on 'All issues,' and 5) A green 'Save' button to confirm changes. The interface also shows customizable views for organizing tasks, such as 'Waves' and 'Approved & Declined.

  1. Klik om het Columns & Views-tabblad te openen.
  2. Klik om de kleur van deze kolom te wijzigen.
  3. Klik om de naam van deze kolom te wijzigen.
  4. Als u deze optie aanvinkt, worden alle goedkeuringsverzoeken in deze kolom ook weergegeven op het All approval requests-tabblad.
  5. Als u klaar bent met bewerken, klik op Save. Als u de wijzigingen niet wilt opslaan, klik op Cancel.

De andere kolommen hebben dezelfde bewerkingsopties als punten 2–4.

Opmerking: Standaard zijn er slechts 2 kolommen. U kunt extra kolommen aanvragen door contact met ons op te nemen via ons e-mailadres support@azumuta.com.

De Views Settings

Screenshot of the 'Edit Board Work Instructions Approval Board' interface in Azumuta software, focusing on the 'Columns & Views' tab. Highlights include: 1) The selected 'Columns & Views' tab, 2) Configurable views such as 'View 1' (Waves) and 'View 2' (Approved & Declined), 3) Checkboxes to include columns like 'First Wave,' 'Second Wave,' 'Approved,' and 'Declined' in each view, 4) Editable view names, and 5) A green 'Save' button to confirm the settings. Designed for organizing and customizing the display of task workflows.

  1. Klik om het Columns & Views-tabblad te openen.
  2. Klik om de naam van View 1 te wijzigen.
  3. Selecteer welke kolommen in View 1 moeten worden weergegeven.
  4. Klik om de naam van View 2 te wijzigen.
  5. Selecteer welke kolommen in View 2 moeten worden weergegeven.
  6. Als u klaar bent met bewerken, klik op Save. Als u de wijzigingen niet wilt opslaan, klik op Cancel.

Nadat u de Views Settings heeft geconfigureerd, kunt u de weergave kiezen die u op uw approval board wilt zien door de volgende stappen te volgen:

Screenshot of the 'Work Instructions Approval Board' in the 'Continuous Improvement' module of Azumuta software, demonstrating how to switch views. Highlights include: 1) Clicking the three-dot menu icon in the upper right corner, and 2) Selecting a view ('Waves' or 'Approved & Declined') from the dropdown menu. The board displays workflow columns such as 'First Wave,' 'Second Wave,' 'Approved,' and 'Declined,' with task details like authors, descriptions, and tags. Instructions guide users on customizing the view for better task management.

Het tabblad Triggers

Een trigger is een hulpmiddel dat wordt gebruikt om een bepaald proces te automatiseren op basis van een gebeurtenis die plaatsvindt binnen een Azumuta-workspace. Met triggers kunt u verschillende tijdrovende taken automatiseren, waardoor u en uw medewerkers tijd besparen.

Zie de triggers guides voor meer informatie over triggers.

Screenshot of the 'Edit Board Work Instructions Approval Board' interface in Azumuta software, showing the 'Triggers' tab. The setup includes: a configured webhook labeled 'Call a webhook: https://approval-request-repository,' triggered 'When an issue is reported.' The endpoint URL is specified as 'https://approval-request-repository,' with options for GET or POST methods. Additional fields and an 'Add trigger' button are available for further customization. A green 'Save' button is visible for confirming the trigger settings. Designed to automate workflows through webhooks

Een approval board verwijderen

  1. Ga naar Continuous Improvement in het zijpaneel.
  2. Klik op Settings.
  3. Klik op het ⋮ (drie-punt) icoon naast het approval board dat u wilt verwijderen.
  4. Klik op Delete board.
  5. Klik op Delete.

Opmerking: Zorg ervoor dat er geen goedkeuringstrajecten onder een approval board bestaan voordat u het approval board verwijdert. Als die er wel zijn, moet u eerst die goedkeuringstrajecten verwijderen voordat u het approval board verwijdert.

Op deze pagina